Cara Mengimpor Laporan CAS CAMS ke MProfit
MProfit adalah platform manajemen investasi lengkap untuk mengelola saham, reksa dana, deposito berjangka, NPS, AIF & aset lainnya di bawah satu atap. Platform ini memungkinkan Anda mengimpor nota kontrak, laporan reksa dana & laporan bank dengan mudah dalam lebih dari 5.000+ format di 700+ pialang.
Anda bertanggung jawab untuk memastikan bahwa format semua laporan transaksi, berkas, dan laporan Anda kompatibel dengan Perangkat Lunak MProfit. Ini akan membantu memastikan kelancaran fungsi Layanan.
Rekonsiliasi Kepemilikan
Jika Anda ingin merekonsiliasi kepemilikan Anda dengan data dalam laporan CAS CAMS Anda, ada proses sederhana untuk melakukannya di mpoprofit. Cukup masuk ke akun Anda dan klik tombol Alat. Pilih templat Rekonsiliasi Kepemilikan. Kemudian, pilih berkas yang ingin Anda unggah dan mulai proses rekonsiliasi. Setelah proses rekonsiliasi selesai, Anda dapat meninjau semua ketidakcocokan.
Untuk hasil yang paling akurat, pastikan Anda menggunakan pemetaan keluarga dan portofolio yang sama untuk kedua sisi rekonsiliasi. Pastikan juga bahwa waktu efektif sesuai dengan waktu pengunduhan dari pialang Anda.
Lihat Semua Transaksi
Anda dapat melihat semua transaksi saham untuk satu portofolio di MProfit dengan mengeklik tombol Tindakan dan memilih opsi Lihat Semua Transaksi. Anda dapat menerapkan filter berdasarkan kebutuhan Anda. Ini adalah cara yang efektif untuk melacak semua transaksi beli dan jual Anda. Anda juga dapat mengunduh laporan dari menu Tindakan dan melihat semua transaksi saham dalam format CSV. Ini berguna jika Anda ingin mengimpor semua transaksi Anda ke alat lain.
Jika Anda menggunakan aplikasi Desktop MProfit 10, klik tombol Sinkronkan Data untuk menyinkronkan data Anda dengan MProfit Cloud. Email konfirmasi akan dikirim ke alamat email terdaftar Anda dengan petunjuk masuk untuk akun MProfit Cloud Anda.
Anda juga dapat menggunakan tombol Sinkronkan File untuk mengunggah file PMS Anda. Setelah file diunggah, pilih opsi pemetaan Keluarga dan Portofolio untuk memetakan file transaksi Anda. Jika Anda memiliki investasi NPS atau ULIP dalam portofolio Anda, Anda dapat menambahkan transaksi ini sebagai transaksi di luar pasar dengan memilih opsi untuk NPS / ULIP di menu tarik-turun Jenis Transaksi. Untuk detail lebih lanjut, silakan kunjungi mpoprofit login
Tambahkan Pengguna Tambahan
Jika Anda adalah pengguna MProfit berbayar dan menerima berkas balasan melalui surat di alamat email yang berbeda dari alamat email yang Anda daftarkan, Anda dapat dengan mudah meneruskan berkas tersebut ke pengguna MProfit lain dengan menambahkannya sebagai "Pengirim Email Resmi". Dengan cara ini, mereka akan mendapatkan berkas di akun MProfit mereka.
Baik Anda berinvestasi dalam saham, reksa dana, utang, atau F&O, MProfit secara otomatis mengimpor transaksi Anda dan melacak hasilnya untuk memberi Anda berbagai wawasan dan laporan portofolio. Mereka juga menyediakan dukungan pelanggan yang luar biasa melalui daring, telepon, dan email. Paket mereka kompetitif dan terjangkau dibandingkan dengan perangkat lunak serupa lainnya di pasaran.